| Música | Parceiro | Intérprete |
| 1) Três de Setembro | Renato Batista | Castro Barbosa |
| Zezé Gonzaga (1979) | ||
| Jane Duboc (1999) | ||
| 2) Tudo foi surpresa | Peter Pan | Aracy de Almeida (1940) |
| Raul Moreno (1959) | ||
| Dalva de Oliveira (1968) | ||
| Elizeth Cardoso (1971) | ||
| Cristina Buarque (1979) | ||
| Zezé Gonzaga (1979) | ||
| 3) Não Convém | Jorge de Castro | Aracy de Almeida (1942/43) |
| Zezé Gonzaga (1979) | ||
| 4) Doce Veneno | Lentini e Goulart | Marion (1941) |
| Jamelão (1958) | ||
| Gaucho e orquestra | ||
| Britinho e orquestra | ||
| Paulinho da Viola (1968) | ||
| Cynara (1969) | ||
| Elizeth Cardoso (1971) | ||
| Maria Creuza (1978) | ||
| Zezé Gonzaga (1979) | ||
| 5) Não Sei Porque | Luperce Miranda | Gilberto Alves (1943) |
| 6) Tormento | Orlando Silva (1946) | |
| Zezé Gonzaga (1979) | ||
| 7) Quando o Amor Vai Embora | Evaldo Ruy | Nora Ney (1958) |
| Zezé Gonzaga (1979) | ||
| Zezé Gonzaga (1979) | ||
| 8) Óculos Escuros | Orestes Barbosa | Zezé Gonzaga (1950) |
| Paulinho da Viola (1971) | ||
| Zezé Gonzaga (1979) | ||
| 9) Você não tem vez | Domício Costa | César de Alencar (1952) |
| 10) Não vou chorar | Domício Costa | Ivete Garcia (1953) |
| 11) Vou Levando | Domício Costa | Violeta Cavalcanti (1954) |
| 12) Gostar de Ninguém | Hugo de Almeida | Alaíde Costa (1960) |
| 13) Teu Olhar | Garoto | Zezé Gonzaga (1979) |
| 14) Minha Paz | Inédita | |
| 15) Amor Bom | Gracindo Júnior | Inédita |
| 16) Fantasia | Zezé Gonzaga (1979) | |
| 17) Castigo | Manezinho Araújo | Zezé Gonzaga (1979) |
| 18) Amar e Sofrer | Zezé Gonzaga (1979) | |
| 19) Imagens | Orestes Barbosa | Jards Macalé (1974) |
| Zezé Gonzaga (1979) | ||
| 20) Felicidade | Reinaldo Dias Leme | Zezé Gonzaga (1979) |
| 21) Oração | Jararaca | Inédita |
| 22) Deslealdade | Armando Lousada | Inédita |
| 23) Viver sem Ninguém | Marcelo Machado | Valzinho (1979) |
| 24) Impedimento (?) | Inédita | |
| 25) A quem Deus Prometeu | Manoel de Carvalho | Inédita |
| 26) Impaciência (?) | Inédita | |
| 27) Suplica | Pernambuco | Inédita (?) |
| 28) Tempo de Criança | Luis Bittencourt | Zezé Gonzaga (1979) |
| 29) Eu, ele e você ou Três num só | Bidú Reis | Inédita |
| 30) Fatalidade | Inédita | |
| 31) Arrependimento | Inédita | |
| 32) Quem ri por último | Inédita | |
| 33) Nosso encontro | Inédita | |
| 34) Saudades | Inédita | |
| 35) (Música sem nome) | Clóvis de Mello | Inédita |